Coulson pone la base en total aislamiento mientras Qovas y la nave de la Confederación brotan sobre el Fin del Río. Sin embargo, las tropas de Qovas, los merodeadores Remorath, logran teletransportarse hacia adentro en busca de gravitonio. Mientras Coulson, May, Mack, Fitz y Deke defienden la sala de control, Yo-Yo recupera a Talbot y se dirige al laboratorio donde Simmons, Piper y Davis están protegiendo el gravitonio. Yo-Yo, Piper y Davis intentan despejar los corredores, cuando Talbot dispara a Simmons y entra en la cámara de infusión de partículas, absorbiendo todo el grivatonio restante. Con sus nuevos poderes, logra salvar a los agentes de SHIELD, antes de partir con Coulson en un lugar desconocido. Mientras tanto, Daisy lleva a Robin y Polly a un lugar seguro con la ayuda de Caine.John Garrett , pero no puede encontrar un ingrediente especial, lo que lleva a Daisy a profanar la tumba de su madre.