El equipo discute sobre el uso del suero Centipede con Yo-Yo, quien quisiera dejar morir a Coulson para no hacer realidad el futuro apocalíptico, hasta que May destruya el vial de odio. Mientras tanto, Talbot quita a Robin la posición de un depósito gravitonio en Chicago, al cual el ex general se dirige de inmediato. Daisy elige a Mack para liderar a SHIELD porque no cree que esté en forma, y él dirige al equipo a medida que evacúan a la mayor cantidad de civiles posible. Simmons le entrega el suero Centipede a Coulson, pero él se niega a tomarlo y lo oculta sin que lo noten en los guantes de Daisy, convenciéndola de que se enfrente a Talbot sola. Daisy intenta apelar al patriotismo de Talbot para hacerle entender que él ya es un héroe y no necesita serlo, pero Talbot la ataca y trata de absorberla. Al descubrir lo serio oculto por Coulson, Daisy lo inyecta y usa sus habilidades aumentadas para disparar a Talbot en el espacio, cambiando la línea de tiempo y evitando que la Tierra sea destruida. Mientras salvaba a Polly y Robin de la nave de los Qovas, donde estaban cautivos, Fitz es mortalmente herido por los escombros que caen, permanecen apuñalados, y May y Mack permanecen a su lado mientras muere. Simmons luego decide encontrar la versión actual de Fitz, quien en ese momento todavía se encuentra en estasis a bordo de la nave espacial de Enoch.