Mientras una Daisy inconsciente es transportada, Taryan se comunica con ella usando un dispositivo, que Daisy destruye una vez que se despierta, escapando de sus captores. Después de que Talbot se va a la Tierra en un Quinjet, Deke rescata a Coulson y May y luego se reúne con Daisy. En un hospital, Talbot visita a Creel y le ofrece paz al convertirlo en gravitonio y absorberlo. Sintiendo el deseo de Talbot de demostrar que es un buen padre, Mack y Yo-Yo lo siguen a la casa de su familia. Aquí Talbot amenaza a los agentes, pero su hijo George lo convence de que no cause más dolor, y luego se va para demostrar su heroísmo. Mientras tanto, Coulson despega con Daisy en el Zephyr, mientras que May pelea con Qovas y Deke redirige los misiles para que apunten hacia la propia nave. May y Deke logran teletransportarse a la Tierra mientras Qovas muere con la nave en explosión. En el Zephyr, Coulson es atacado por un Remorath, y comienza a sangrar mientras su condición empeora. En el Faro, Fitz y Simmons explican que el suero Centipede restante podría combinarse con el ADN de Jiaying o con el odio, lo que permitiría al equipo salvar a Coulson o detener a Talbot y salvar al mundo, respectivamente. Mientras tanto, Talbot secuestra a Polly y Robin, y le pregunta a la niña sobre la posición gravitonio. lo que permitiría al equipo salvar a Coulson o detener a Talbot y salvar al mundo respectivamente. Mientras tanto, Talbot secuestra a Polly y Robin, y le pregunta a la niña sobre la posición gravitonio. lo que permitiría al equipo salvar a Coulson o detener a Talbot y salvar al mundo respectivamente. Mientras tanto, Talbot secuestra a Polly y Robin, y le pregunta a la niña sobre la posición gravitonio.