Ruby persigue a Coulson y Talbot sobre las montañas, pero Daisy llega a tiempo para salvarlos. Deke, en un intento de cubrir a Daisy, recibió un disparo de Hale y sus hombres, lo que obligó a SHIELD a retirarse. Deke es devuelto al Faro, donde Mack y Piper lo operan y logran salvarlo. May habla con Coulson sobre sus acciones recientes y finalmente confiesa sus sentimientos, diciendo que lo ama. Mientras tanto, Ruby, furiosa por el comportamiento de su madre, decide rebelarse y cierra a Hale en su celda, tomando el control junto con Strucker. Fitz, Simmons y Yo-Yo llegan a un complejo Hydra, donde encuentran la cámara de infusión de partículas. Fitz daña uno de los componentes para que sea inutilizable, pero están rodeados por soldados robot. Yo-yo intenta escapar y pedir ayuda, Pero se ve obligado a luchar contra Ivanov. Después de ganar la pelea, descubre que el cuerpo de Ivanov está conectado a todos los robots, logrando así deshabilitarlos a todos. Pero Ruby y Strucker llegan y deciden secuestrar a Fitz y Simmons para reparar la cámara de infusión. Mientras tanto, Daisy ayuda a Talbot a comunicarse con su familia, pero sin saberlo, lo ayuda a activar su lavado de cerebro a través de su esposa, que ha sido comprometida por la Hidra.