El equipo del agente Phil Coulson viaja a Perú para investigar el descubrimiento de un objeto misterioso clasificado bajo el código 0-8-4, o de origen desconocido. Los agentes tienen muchos problemas para trabajar juntos, en particular, Ward no aprueba la falta de capacidad de combate de los científicos Fitz y Simmons, que ahora se han convertido en agentes de campo, y sobre todo está preocupado por la participación del pirata informático civil Skye. La agente Melinda May , conocida como "La Cavalleria", se encuentra operando en contra de su voluntad, dado que después de un trauma anterior había pedido quedarse en el trabajo de oficina. Llegados al lugar, se les unió un grupo de soldados liderados por Camilla Reyes, la ex flama de Coulson. Agentes de SHIELDy los soldados son atacados por guerrilleros peruanos mientras estudian el objeto misterioso dentro de una pirámide, pero se salvan en el avión SHIELD que lleva el objeto con ellos. En el avión, descubren que el misterioso 0-8-4 es un arma HYDRA muy poderosa impulsada por los rayos gamma del Tesseract . Sin embargo, a bordo del avión, Camilla Reyes y sus hombres resultan ser los verdaderos enemigos: quieren hacerse cargo del objeto para contrarrestar la guerra civil en Perú. Después de prevalecer inicialmente sobre los agentes de SHIELD, los soldados finalmente son detenidos por estos últimos, que dejan de lado los desacuerdos y colaboran como un equipo real. Skye, sin embargo, se mantuvo en contacto secreto con los hackers de Rising Tide.