Fitz, Simmons, Ward y Skye van a la academia SHIELD para investigar incidentes misteriosos relacionados con la congelación de objetos y personas, el último de los cuales ocurre justo después de su llegada e involucra al brillante pero introvertido cadete Donnie Gill.. Mientras los compañeros intentan averiguar algo investigando la estructura, Fitz descubre que tiene varias cosas en común con Donnie y nos hace amigos ayudándole a resolver un problema en un dispositivo en el que estaba trabajando, que sin embargo, resulta ser simplemente la viga de congelación en la que se encuentra. El equipo fue llamado para investigar y que Donnie y otro cadete, Seth Dormer, esperan vender a Quinn Worldwide. Para impresionar a Ian Quinn, los dos usan la máquina en el jardín de la academia causando una tormenta de nieve pero, poco después, al darse cuenta de que es incontrolable, Donnie intenta apagarla causando una explosión que mata a Seth. Arrestado por SHIELD, Donnie es llevado al centro de detención llamado Sandbox, pero, en el camino, se da cuenta de que La explosión de la máquina le dio poderes criocinéticos. En paralelo enNew Mexico , Coulson y May investigan a los padres de Skye rastreando a Richard Lumley, el compañero del agente que la dejó en el orfanato y luego fue asesinada. El hombre revela que ha estado escondido durante 24 años, después de una misión en Hunan dirigida a recuperar un 0-8-4 que resultó ser un recién nacido cuyos ciudadanos habían sido exterminados misteriosamente. Cuando volví a los Estados Unidos., incluso los miembros de su equipo comenzaron a morir, la pareja de Lumley dejó al niño en un orfanato para protegerla de quienesquiera que fueran sus perseguidores y el hombre la hizo perder el rastro; El niño en cuestión es Skye. Después de completar sus respectivas misiones, el equipo se reúne y, después de declarar que ya no quieren secretos en el avión, May le revela a Coulson su relación sexual con Ward, indicando que si se convertía en un problema, la interrumpiría. Poco después, Coulson revela a Skye el secreto de sus orígenes; Al principio, devastada, la niña se da cuenta de que SHIELD la ha protegido desde que era niña y, por lo tanto, representa a la familia que siempre quiso.