SHIELD llama al doctor Andrew Garner para que evalúe a Joey y decida si es elegible para unirse al equipo sobrehumano que Daisy está tratando de reunir; mientras tanto, Hunter obtiene la autorización de Coulson para ir a buscar a Ward y matarlo, por lo que el ex mercenario decide contactar a May , quien durante varios meses ha renunciado a SHIEL.D., convenciéndola de unirse a la misión. Al mismo tiempo, Ward, decidido a resucitar y fortalecer a HYDRA , recluta entre sus filas al joven Werner von Strucker , hijo del difunto barón von Strucker.. Después de haber encontrado, en el área bajo vacío en la que se sostiene el monolito, de la arena que precede a la Tierra de milenios, Fitz deduce que el objeto es el portal para otro planeta, por lo que el equipo le pide ayuda al Asgardian Elliot. Randolph, quien, recordando historias escuchadas durante su vida milenaria, lleva a SHIELD a un antiguo castillo inglés en el que, en 1839, un grupo de señores construyó una máquina para abrir el monolito a través de vibraciones, con la vana esperanza de explorar el mundo al otro lado del portal. Aunque después de un primer intento, la máquina se rompe, gracias a sus poderes, Daisy logra reproducir las mismas vibraciones, manteniendo el artefacto abierto el tiempo suficiente para permitir que Fitz se lance con una cuerda de seguridad, arroje señales de luz y atraiga la atención. de Simmons y sálvela llevándola a casa ilesa pero profundamente traumatizada.