El grupo terrorista Guard Dogs detona una instalación de UCMA en South Bend , Indiana , usando bombas de nitrameno ; Después de enviar a investigar a Daisy , Fitz y Mack , Coulson se da cuenta de que el grupo ha sido reorganizado por bloggers conservadores en milicias armadas gracias a la guía del ex agente SHIELD Felix Blake, quien desapareció poco después de que su espalda se rompiera. Deathlok. Sin embargo, durante la investigación, Mack se ve obligado a abandonar el fin de semana festivo que pasó con su hermano Ruben, quien, al seguirlo, descubre su actividad como agente de SHIELD y permanece profundamente decepcionado; Los hermanos MacKenzie, sin embargo, logran resolver sus diferencias después de enfrentar juntos a una tropa de perros guardianes que los seguían a casa. Fitz es golpeado por un miembro de los perros guardianes con un compuesto cerca para explotar. El antídoto, que Fitz había preparado, sin embargo, no funciona. Consigue salvarse gracias al nitrógeno líquido. Al mismo tiempo, Coulson y Lincoln rastrean la base de Blake, encontrando solo una de sus comunicaciones holográficas; un poco más tarde, Daisy y Coulson deducen que la En la escena final, Blake se encuentra con Giyera y le da lo que le robaron a la UCMA.