Daisy obliga a Simmons a ayudar a rastrear a los perros guardianes. Juntos descubren que el grupo ha pirateado los dispositivos de rastreo usados por los Inhumanos registrados y corren en ayuda de JT James , el próximo Inhumano en la lista. Mientras tanto, Reyes va a hablar con su tío Eli Morrow en prisión, pero es perseguido por Coulson y Mack. Los dos capturan a Reyes y lo convencen para que trabaje con ellos. Mientras tanto, mayo está siendo vigilado por Radcliffe, Fitz y Aida, quienes son sometidos a una prueba de Turing por Radcliffe.. Daisy y Simmons se unen a James y destruyen su dispositivo. Reyes habla con su tío y descubre que la explosión de Momentum fue causada por un grupo de científicos que estudian el Darkhold, un libro misterioso. El esposo de Lucy, Joseph, quien terminó en coma por el mismo Morrow en un intento de detener el experimento, es el único sobreviviente. Mientras tanto, James resulta ser un traidor, porque odia ser un Inhumano y ha dado acceso gratuito a los perros guardianes en su dispositivo. Daisy y Simmons son atacados por perros guardianes, pero Coulson, Mack y Reyes acuden en su ayuda. Daisy y Reyes aceptan ayudar a SHIELD a localizar el Darkhold. En la casa de Radcliffe, el grupo informa a May sobre los últimos eventos, y Simmons percibe la verdadera naturaleza de Aida.