Coulson, Daisy, Fitz, Simmons y Deke sobreviven al accidente y se reúnen con May en el Zephyr, donde se encuentran con Samuel Voss, un conocido del padre de Deke. Mientras tanto, en Faro, Kasius castiga a los habitantes recortando sus recursos. Flint, Mack y Yo-Yo recuperan las armas ocultas por Fitz y, después de descubrir que Kasius liberó a los vrellnexianos en los pisos inferiores, derrotan a las "cucarachas" y salvan a los habitantes restantes. En la superficie, el equipo intenta obtener respuestas de Robin y encuentra una máquina del tiempo construida en el Zephyr. Mientras Fitz y Simmons intentan eliminar el inhibidor de Daisy, May y Coulson encuentran un fragmento del monolito en el gabinete de Voss. Deke le pregunta a Voss sobre el fragmento, que perteneció a sus padres, y está aturdido. Voss luego intenta matar a Daisy y apuñalar a Robin para evitar que responda al equipo. Antes de morir, Robin la consuela en mayo cuando revela su historia y finalmente le dice cómo salvar el mundo, lo que Flint requiere. En el pasado, se muestra a May cuidando a Robin y alienta a Fitz a construir su auto en el viaje en el tiempo.