Ward le dice al equipo que logró matar a Garrett pero no impidió que HYDRA saqueara la Icebox de todo su equipo y evadía a los internos. Sabiendo esto, Coulson se informa si entre ellos también Marcus Daniels , un psicópata con el poder de absorber cualquier forma de energía luego de un accidente en un laboratorio que llevó a cabo investigaciones sobre energía oscura. Habiendo confirmado sus inquietudes, el agente se va a Portland , Oregón con Fitz, Simmons y Triplett para rescatar a Audrey Nathan, la violoncelista con quien tuvo un romance antes de los eventos en Nueva York.Conocido como una víctima de acoso por Daniels, a quien cazó. El temor a Coulson de que el loco todavía esté obsesionado con el violoncelista resulta ser correcto y, por lo tanto, interactúa con ella a través de sus hombres para no asustarla (dado que él cree que está muerto), prepara una trampa que deja a Daniels al descubierto permitiendo que el equipo bombardearlo con emisores de radiación gamma que aparentemente lo desintegran. En medio de la acción de Audrey, por un instante, ve a Coulson pero, más tarde, está convencido de que solo era su imaginación. Mientras tanto, en Providence May , herido por la desconfianza de Coulson, se va sin decir nada a nadie mientras Skye convence a Eric Koenig.para hacer que utilicen el equipo de la base para ingresar a los satélites de la NSA a fin de comprender con ellos las imágenes del asalto en el Icebox e identificar con mayor precisión los escapes; La operación es exitosa, pero Ward, consciente de que esto podría poner en riesgo su cobertura, mata a Koenig y se da un momento de ternura con Skye, quien desde entonces descubrió su doble juego, antes de convencerla de que lo siguiera en su Avión con la excusa de tener que ir al rescate del equipo yendo al único lugar donde es posible desbloquear el disco duro. De vuelta en la base, Coulson y los demás se sorprenden al encontrarlo vacío.