En Washington May, se encuentra con Maria Hill, y revela dónde están Coulson y su equipo después de ser sinceros de que ella no es consciente de la identidad de la persona a quien Fury le ha confiado el proyecto TAHITI; Mientras tanto, a Providence, Simmons descubre el cadáver de Koenig y Fitz encuentra un mensaje dejado por Skye que revela el doble juego de Ward. Unos momentos después, el coronel Talbot , dirigido por Hill, realiza una redada con un pelotón a la Providencia y arresta al grupo de agentes que proponen un intercambio: información confidencial sobre SHIELDa cambio de una pena menor. Aunque inicialmente Hill intenta convencer a Coulson de que acepte el trato, cuando revela que descubrió que Ward es parte de HYDRA , decide ayudarlo a él y a su equipo a escapar. Mientras tanto, Skye logra denunciar a Ward con un truco y trata de escapar de él mientras está en una lucha con la policía, sin embargo, Deathlok lo recaptura y lo lleva al avión robado del equipo, donde Ward intenta desesperadamente extorsionar el descifrado del disco duro. con el bien, asegurándole que nunca la mataría; intento fallido, Garrettle ordena a Deathlok que detenga el latido del corazón del hombre con una de sus armas para chantajear a Skye quien, no queriendo dejarlo morir, decide cooperar. Mientras tanto, gracias a la ayuda de Hill, Coulson se cuela al avión y huye con Skye a bordo de su Corvette volador, Lola, escapando por poco de las garras de Deathlok. Al refugiarse en un hotel en Los Ángeles , el equipo se está preparando para localizar a Garrett y a sus hombres gracias a la manipulación de Skye en el disco duro, sin embargo Hill señala que la suya no será una misión tan oficial como una venganza privada y eso, más tarde , tendrán que retirarse.