1999 : Plymouth, Massachusetts . John Garrett se acerca al joven Grant Ward, en el reformatorio que está a la espera de juicio por prender fuego a la casa de sus padres mientras su hermano estaba adentro, y le promete evitar que lo encarcelen por intentar un asesinato si acepta trabajar para el Organización secreta a la que pertenece. Ward acepta y, por lo tanto, es hecho para escapar y conducido a través de un bosque de Wyoming , donde permanece durante años con la única compañía de un perro, Buddy y las visitas esporádicas de Garrett, siendo entrenado para convertirse en un agente inactivo de HYDRA en SHIELD.y desarrollando una profunda gratitud con el tiempo al agente supervisor. En el presente, el equipo de Coulson recupera el equipo del abuelo de Triplett Howling Commandos e infiltra a Cybertek para robar los archivos del Proyecto Deathlok , que descubrieron que comenzaron en 1990 y tenían al propio "paciente 0" Garrett, herido por el explosión de bomba en Sarajevo. La razón por la cual el hombre ha pasado 25 años perfeccionando el suero Centipede es que sus implantes biomecánicos se están deteriorando y su esperanza de vida se reduce a unos pocos meses. Raina, mientras tanto, informa a Ward de haber investigado un poco y descubierto algo sobre el pasado de Skye: cuando el pueblo donde se encontró al bebé fue atacado, los "monstruos" del ataque eran los verdaderos padres de la niña.