Simmons, en una misión encubierta en una base de HYDRA , dirige a Coulson la información de que el próximo tema en las ambiciones de la organización terrorista es Donnie Gill , quien después de tomar Sandbox encontró refugio en Casablanca , Marruecos . May , Skye, Triplett y Hunter , encabezados por Coulson, van al lugar para rastrearlo primero; Al mismo tiempo Bakshi, descubrió que Simmons conoció a Gill previamente., la levanta y le ordena que lo siga en el campo para ayudarlo en la misión de recuperación, que tiene lugar a bordo de un carguero. Mientras tanto, en el Patio de Recreo, Fitz, frustrado por quedarse siempre atrás, entra al sótano y encuentra la celda de Ward, furiosa con el hombre, saca el oxígeno de la habitación para hacerle probar lo que sentía, pero se detiene cuando Ward revela el peligro que enfrentaba el equipo en este momento: Donnie ya es un recurso de HYDRA, de hecho, Bakshi realizó un lavado de cerebro parcial en él varios meses antes para ayudarlo a ganar el Sandbox. Mientras que los dos hablan de hecho, Bakshi restaura el condicionamiento del cryokinet y, antes de huir, le ordena matar a todos los agentes.SHIELD en la nave, pero Skye, para evitar que el poder del chico caiga en manos del enemigo, le dispara haciéndolo terminar en el mar. Al regresar al patio de juegos, Skye se entera de que las autoridades marroquíes no encontraron el cuerpo de Gill, mientras que Fitz finalmente se da cuenta de por qué se fue Simmons: la misión que se le asignó.