Miami , Florida . Una iglesia arde misteriosamente al fuego y el único objeto que permanece sin daños es una pintura de más de 500 años que muestra en la parte posterior los misteriosos jeroglíficos, cada vez más grabados por Coulson , quien, ansioso por descubrir más, se presenta junto con May. En la gala benéfica convocada para reconstruir la iglesia quemada. Sin embargo, los dos son abordados por Talbot., quien confiscó la pintura en nombre del gobierno de los EE. UU. y propone reunirse con él en su habitación de hotel esa noche para ayudarlo a descifrar los jeroglíficos. Sospechoso por el comportamiento del hombre, May lo sigue y descubre que en realidad es Bakshi disfrazado; poco después de darse cuenta de esto, sin embargo, se ve sorprendido por el Agente 33 (ex agente SHIELD, víctima de lavado de cerebro), quien toma su lugar y se une a Coulson, diciéndole que la siga desde "Talbot". Al dejar el falso May pone en el avión del nuevo SHIELD un virus que compromete los motores; Sin embargo, la situación se resuelve con la intervención de Fitz y Hunter.. Mientras tanto, Coulson descubre la trampa del falso mayo y el verdadero, liberado de Bakshi, logra neutralizar su doble.