Mack dirige a Hunter en presencia de Robert Gonzales y los otros líderes del "verdadero SHIELD ", quienes le revelan que esta organización está fundada, a diferencia de Fury , en la total transparencia; razón por la cual no tienen confianza en el liderazgo de Coulson , que consideran demasiado similar a la de su antecesor y, por lo tanto, una posible amenaza. Al mismo tiempo, siguiendo el consejo de Garner, Coulson remueve a Skyedesde el servicio activo y la lleva a un refugio secreto equipándola con guantes especiales diseñados para reducir el alcance de sus poderes sísmicos; el hombre le pide que encuentre una manera de controlar sus nuevas habilidades diciéndose que puede hacerlo. Mientras tanto, Ward y el Agente 33 rastrean al creador del velo fotostático para reparar el usado por la mujer, además de proporcionarle una actualización que le permite replicar las características de quien desee, pero, a pesar de esto, todavía se siente privada de su propia identidad desde el lavado de cerebro de ' HYDRA ha borrado los recuerdos; para ayudarla a superar el trauma Ward, que parece quererla, la ayuda a infiltrarse en la base de TalbotEn el que Bakshi es encarcelado desde su celda. En el portaaviones Iliad, hogar del "verdadero SHIELD", Hunter, mientras tanto, logra escapar al tomar un submarino luego de una acalorada discusión con Bobbi quien, por lo tanto, decide tomar el control de la situación y atacar el SHIELD de Coulson antes de ex marido volar su cubierta.