Cal recoge del índice SHIELD un grupo de criminales dotados: el sociópata Wendell Levi, brillante científico informático; el ex criminal hooligan Francis Noche, dotado de súper fuerza después de la ingesta de esteroides experimentales; la ex investigadora Karla Faye Gideon, quien ha implantado quirúrgicamente maquinillas de afeitar en lugar de clavos; y David A. Angar , un hombre que desarrolló un grito sónico después de los tratamientos experimentales de la garganta; Fuerte de tales aliados, el médico, sediento de venganza, declara la guerra a Coulson . Mientras tanto, May contacta a su carismático ex esposo, el Dr. Andrew Garner, para realizar una evaluación psicológica de Skye.y ayudarla a controlar mejor sus poderes. Tras rastrear al grupo de Cal hasta Manitowoc , su ciudad natal de Wisconsin , Coulson los enfrenta en el campo de fútbol de la escuela secundaria con la ayuda de Bobbi.; en el momento en que están acorralados, sin embargo, May interviene haciéndole creer a Cal que está lista para matar a su hija si no se rinde; se crea un estancamiento de corta duración porque, de repente, aparece Gordon, que se teletransporta junto con Cal. Privados de su líder, los criminales son derrotados rápidamente por el SHIELD pero, al ver la escena, Skye comienza a causar leves choques sísmicos que, con dificultad, puede controlar; pero algunas contusiones extrañas aparecen en sus brazos y se desmaya.