Coulson y Hunter se dirigen al refugio donde el primero había dejado a Skye descubriendo la desaparición de Gordon gracias a las cámaras de video vigilancia. Mientras tanto, Gonzales intenta convencer a Fitz-Simmons para que lo ayude a abrir la base de datos de Fury ; de los dos, sin embargo, solo la bioquímica parece aceptar, mientras que Fitz, disgustado, decide abandonar SHIELD . Mientras tanto, Skye se despierta en Láishì, un paraíso secreto que los refugian personas como ella.y llamado por ellos Aldilà; Aquí se encuentra con Lincoln, un chico con poderes eléctricos que le explica cómo la mayoría de ellos están preparados desde el nacimiento para someterse a la Terrigénesis, y luego lo acompaña un guía para ayudarlos a controlar los poderes que se derivan de él. Después de descubrir que Raina también está en ese lugar, Skye la ataca culpándola por todo lo que le sucedió después de seguirla al templo de Kree, pero, antes de que pueda matarla, la detiene inesperadamente todavía viva Jiaying, quien la presenta como su guía, pero sin revelar que él también es su madre.