Mace organiza una conferencia de prensa para discutir la reincorporación de Daisy Johnson en SHIELD, pero un francotirador intenta asesinarlo. Coulson y Mack llevan a Mace y Burrows al quinjet, que explota durante el vuelo. Las madrigueras se tiran por la borda mientras que las otras caen en un bosque. Allí se unen los ex agentes de la HYDRA , contratados por los perros guardianes., quien recupera el cuerpo de Burrows y el maletín que llevaba consigo. Mace intenta recuperar el maletín, que contiene varios sueros que se destruyen. Mace está lesionado, pero es rescatado por Coulson y Mack, a quienes explica que no es un Inhumano, pero que obtuvo sus habilidades gracias a un super-suero creado por el gobierno, que quería poner a un individuo facultado a cargo de SHIELD. Obtener la confianza de los Inhumanos. Daisy y LMD de mayoVienen al rescate de Mace, Coulson y Mack. Coulson le pide a Mace que siga siendo una cara pública y director de SHIELD, mientras que Coulson tomará el mando de las operaciones de campo. Mientras tanto, Fitz comienza a estudiar en secreto al decapitado jefe de Aida, mientras que el LMD de May, que desconoce su verdadera naturaleza, descubre que tiene un esqueleto robótico.