En un flashback establecido hace años, Coulson y May viajan a una base militar rusa para recuperar un objeto desconocido, pero son atacados por agentes de la RVS , incluido Anton Ivanov. May se las arregla para abrumar a todos los miembros del grupo, que luego serán ejecutados por falta, todos con la excepción de Ivanov. En el presente, SHIELD logra rastrear la posición de Mace , mantenida cautiva y torturada por Ivanov. Daisy noqueó a Ivanov, mientras que Coulson y Mackellos salvan a Mace; Fitz y Simmons, mientras tanto, intentan rastrear la señal del marco en el que se lleva a cabo May. Aida, a quien Radcliffe le asignó la tarea de llevar a cabo su plan mientras está en el Marco, encuentra a Ivanov en muy malas condiciones. El grupo regresa a la base sin ninguna pista de dónde encontrar a May. En la base, Fitz y Simmons descubren que Coulson, Mack, Daisy y Mace han sido reemplazados por LMD durante el rescate de Mace. El LMD de Coulson reactiva el LMD de May. En la escena final del pasado, May le revela a Coulson que comenzó a sentirse con un psiquiatra (también conocido como Andrew Garner) y le dice que espera que salga mal.