Coulson y Mack viajan a España para conocer a Agnes Kitsworth, una mujer con cáncer y ex novia de Radcliffe, quien modeló a Aida en su forma. Coulson convence a Agnes de que se reúna con Radclffe para ponerle una trampa y capturarlo. Mientras tanto, Ivanov envía a Terrence Shockley para verificar que la Senadora Nadeer no es un Inhumano como su hermano; Shockley rompe un cristal terrestre, exponiéndose a sí mismo ya Nadeer a las nieblas terrestres, pero él mismo se transforma en Inhumano. Shockley explota, mata a Nadeer y luego se vuelve a montar gracias a sus nuevos poderes. En España, Radcliffe se encuentra con Agnes y la convence de que huya con él, afirmando que puede salvarla del cáncer. Ivanov acepta usar a Shockley como un arma contra SHIELD;Daisy se enfrenta a Shockley, logrando tomarse el tiempo suficiente para que Fitz y Simmons encierren sus moléculas en un recipiente especial y eviten que se las recomponga. Mace se enfrenta a Ivanov pero es capturado. Radcliffe seda Agnes, dejándola morir, y carga su conciencia en el mundo virtual en el que May, el "Marco", también está encerrado.