Simmons tiene la tarea de ayudar a Abby, una joven Inumana, a controlar sus nuevas habilidades para actuar en la ceremonia de la llegada de Lady Basha. Simmons tiene éxito, pero se sorprende cuando Kasius le vende a la chica a Lady Basha. A medida que el equipo se acostumbra a los nuevos trabajos, Grill comienza a sospechar de los recién llegados y envía a uno de sus hombres para que los espíe. Durante una expedición en el espacio, Coulson, May, Mack y Tess logran entender la utilidad del cuaderno de Virgil y descubren una transmisión de radio que aparentemente proviene de la superficie de la Tierra. El espía de Grill informa de lo que ha aprendido, pero está enmarcado por traición y enviado a morir en la Tierra. Mientras tanto, Daisy, con la ayuda de Yo-Yo, logra agarrar una tableta Kree para salvar a Simmons,