Cuando la grieta comienza a reabrirse, Fitz envía al equipo a buscar más gravitonio para cerrarla nuevamente. El equipo sigue una pista en Baton Rouge., donde Mack encuentra a su compañero en la academia Tony Caine, quien con Cybertek Industries ayudó a rehabilitar a los científicos obligados a trabajar para la Hidra. Caine afirma que el gravitonio se estaba moviendo a bordo de los Principia, una nave de Cybertek que desapareció durante una tormenta, pero Deke se da cuenta de que el rayo ha activado el gravitonio que habría enviado a los Principia al cielo. Siguiendo la teoría de Deke, el equipo encuentra la nave suspendida en la atmósfera y descubre que la mayor parte del gravitonio ha desaparecido y que solo queda una pequeña parte para mantener la nave suspendida y evitar que se caiga. Mientras Mack recoge el gravitonio restante, un grupo de soldados robot de Hale los ataca por sorpresa, pero el equipo logra escapar de la nave antes de que caiga a la Tierra. Durante una conversación entre Simmons y YoYo, Deke escucha una oración que su madre siempre decía y luego entiende que Fitz y Simmons son sus abuelos. Mientras tanto, el general Hale continúa formando su equipo tratando de reclutar.Werner von Strucker , cuya memoria se mejoró después de que SHIELD lo hizo despertar de un coma . Inicialmente, Strucker rechaza la oferta de Hale, pero Ruby logra convencerlo de que se quede.