Hace 28 años, un joven Hale fue obligado por Daniel Whitehall a infiltrarse en la aviación estadounidense y ser fertilizado por fertilización in vitro.Para concebir a Ruby como el futuro líder de Hydra. En el presente, Hale no logra convencer a Talbot de que simplemente se levante para liberar los bienes de contrabando de Hydra. También informa a Coulson que una alianza alienígena conocida como la Confederación tuvo contactos con la Hidra y se ofreció a ayudar a la Tierra en vista de una inminente invasión; pero ahora Hale intenta traicionar la alianza utilizando la cámara de infusión de partículas de Whitehall y el gravitonium para crear un Destroyer of Worlds, proponiendo a Coulson una alianza entre SHIELD e Hydra. Aunque la habitación está destinada a Ruby, Hale cree que Daisy puede ser más adecuada, pero Coulson rechaza su oferta de colaboración y le cuenta su viaje hacia el futuro, revelando que Daisy destruirá la Tierra, pero ella no le cree. Al Faro, por su parte, May y Daisy intentan entender los motivos de Hale y localizar a Coulson. Daisy, la jefa de facto de SHIELD, se niega a creer a Fitz y va en busca de Robin. Simmons le confiesa a Fitz que Deke es su sobrino, haciéndoles entender que ellos dos sobrevivirán a esto también.