En Hong Kong, un artista callejero llamado Chan Ho Yin, con poderes aparentemente innata pirocinetici , es abordado por una joven misteriosa con un vestido de flores, Raina, quien lo secuestra y promesas a cambio de fama y la riqueza del permiso para llevar Pruebas sobre su habilidad. Sin embargo, dado que el hombre está en la lista de superhumanos que el SHIELD ha mantenido bajo observación , el equipo de Coulson es informado de inmediato y, dado que la fuga de noticias que llevó a su secuestro fue causada por el grupo Rising Tide, los sospechosos recurren a Skye quien, indignado, responde que hay otro hacker que podría ser responsable: Miles Lydon. El equipo luego se va a Austin, Texas , en busca de un hombre, pero cuando se da cuenta de que Skye tiene un romance con él y está tratando de encubrirlo, ella pierde inmediatamente la confianza de sus compañeros y es arrestada junto con Miles. Mientras tanto, Chan toma el nombre de batalla de Scorch y recibe inyecciones intravenosas de Extremis para aumentar sus poderes; La persona responsable del experimento es la Dra. Debbie, quien, como Raina, trabaja para Centipede (organización responsable del experimento de Un nuevo héroe.). Interrogado por Ward, Miles revela que, creyendo que Centipede era un grupo de activistas ecológicos, les vendió la información solicitada, traicionó la confianza de Skye y la enfureció. Las revelaciones del hombre llevan a SHIELD a entrar en la estructura en la que tienen lugar los experimentos en Scorch, pero no antes de que Raina y Debbie le revelen que lo utilizaron y lo privaron de una enorme cantidad de plaquetas para estabilizar su suero intravenoso. La furiosa rebelión del hombre, ahora al borde de la locura, lleva a la muerte de Debbie y numerosos agentes de SHIELD, lo que obliga a Coulson y May.para matarlo Tanto Miles como Skye tienen un dispositivo de monitoreo de muñeca instalado pero, mientras se lanza el primero, al segundo se le da la oportunidad de explicarle a Coulson lo que está tramando detrás del grupo; El llanto del hacker revela que ha pasado toda su vida buscando información sobre su familia que lo abandonó en un orfanato, una investigación que solo condujo a un documento censurado por SHIELD; Coulson luego promete ayudarla y reconfirma su lugar en el equipo.