El equipo de Coulson se dirige a una base de SHIELD llamada Hub para participar en una nueva misión comandada por el director de la base: la legendaria agente Victoria Hand . Sin embargo, las especificaciones de la misión requieren que se divulgue la autorización de nivel 8, por lo que, con la excepción de Coulson, todo lo que se revela al equipo es que los dos agentes seleccionados, Ward y Fitz, tendrán que viajar a Osetia del Sur para deshabilita una poderosa arma explosiva llamada "The Destroyer" ( Overkill ). Skye y Simmons, preocupados, deciden averiguar más, pero terminan siendo descubiertos cuando el científico torpe, sorprendido por los corredores del agente Sitwell.Cae en pánico y le narcotiza. Sin embargo, a pesar de esto, Skye logra descubrir que no hay un plan de extracción para Ward y Fitz, por lo que se dejará morir. Informado de lo que Coulson enfrenta con Victoria Hand y decide ir al rescate de sus agentes en persona tan pronto como completen la misión. Posteriormente, Coulson le revela a Skye que descubrió que la mujer que la dejó en el orfanato recién nacido era un agente de SHIELD, pero decide no informarle que, poco después, fue asesinada sin que nunca se la encontrara culpable.