El equipo de Coulson va a Greenwich para limpiar el daño causado por la convergencia de los Nueve Mundos y la invasión de los Elfos Oscuros . Mientras tanto, los miembros de un culto pagano nórdico encontraron uno de los tres fragmentos de un artefacto asgardiano llamado "Bastión de Berserker ", capaz de aprovechar la ira reprimida en el fondo del alma de quienes la tocan, lo que le da la fuerza de veinte hombres. Para acabar con el pánico desatado en las calles por el grupo fanático, el equipo se dirige a Sevilla.y póngase en contacto con el profesor Elliot Randolph, un experto en mitología nórdica que los dirige a la ubicación del segundo fragmento. Sin embargo, una vez en el sitio, el profesor intenta escapar con el artefacto y termina siendo arrebatado por el jefe del culto pagano. Ward también accidentalmente entra en contacto con él, recordándole su primer recuerdo de profundo odio: cuando su hermano mayor arrojó a su hermano menor al final a un pozo para "hacerlo fuerte" dejándolo por horas. El hombre se vuelve agresivo, irritable y pierde confianza en sí mismo, pero no en Coulson, quien todavía lo considera capaz de hacer su trabajo. Mientras tanto, el profesor Randolph revela que él es el berserker asgardiano que, enamorado de la vida en la Tierra,rompiendo su arma en tres partes y dispersándolas para evitar terminar en las manos equivocadas, que intenta remediar al revelar la posición del último fragmento al equipo. Desafortunadamente, son anticipados por los paganos con quienes Ward y May se involucran en la batalla y triunfan triunfando al aceptar su dolor para manejar el poder del palo. Más tarde, Coulson promete mantener el secreto de Randolph al sugerirle que se mude a Portland . Los agentes se detienen en un hotel para pasar la noche y Skye le propone a Ward que la siga a su habitación para confiar en sus traumas, pero el hombre rechaza la invitación y, en cambio, pasa la noche con mayo.