Austria , 1945 . Werner Reinhardt experimenta con las propiedades petrificantes del Obelisco en varios sujetos, obligándolos a tocarlo hasta que una mujer joven demuestre que es inmune a él; antes de que el obergruppenführer tenga la oportunidad de analizarlo para descubrir la razón, sin embargo, se le informa de la derrota de la Calavera Roja y trata de evacuar la base, pero es arrestado . En el presente, el interrogatorio conducido por Bobbi en Bakshi revela que Whitehall es en realidad Reinhardt quien, condenado a cadena perpetua luego del arresto de Peggy Carter , fue liberado en 1989 por orden deAlexander Pierce es llevado a la presencia de la mujer de 44 años antes, misteriosamente permaneció joven, a quien toma el ADN después de una vivisección para poder inyectarlo y rejuvenecerlo a su vez. Al mismo tiempo, Ward secuestra a su hermano Christian y lo obliga a admitir sus crímenes pasados; mientras Coulson , Trip y Fitz irrumpen en una base satelital en el interior de Australia para hacer que Skye logre piratearlo para encontrar la ciudad de grabados.