Skye tiene una pesadilla en la que se ve a sí misma como una recién nacida abandonada por Coulson y May, mientras que una caja de música toca a Daisy Bell y su cuerpo se convierte en piedra. Despertada, la envían en una misión a Vancouver , Canadá , junto con May y Hunter (que desde entonces ha reiniciado una relación con Bobbi ) para llevar a Raina y su acompañante, Billy y Sam Koenig , antes de que HYDRA los localice . Mientras tanto, el resto del equipo va al lugar donde se encontraba la ciudad alienígena: San Juan, Puerto Rico., esperando explotarlo con explosivos sin involucrar a civiles; Sin embargo, durante la inspección preliminar, Mack desciende al lugar y entra en contacto con un mural que provoca un arrebato incontrolado de ira, de modo que, una vez resurgido, ataca a sus compañeros, obligándolos a derribarlo nuevamente. Mientras tanto, Skye, habiendo recuperado a Raina, descubre de ella que, hace varios siglos, los "ángeles azules descendieron del cielo", los Kree.