Mayo , gracias a una maniobra de último minuto, logra salvar el avión de los misiles lanzados por el HYDRA y se dirige a San Juan para unirse a su grupo con Coulson y organizar la contraofensiva. Al mismo tiempo, Ward dirige a Skye frente a su padre, quien se presenta como Cal y revela la verdad detrás de su nacimiento: cuando trabajaba en una clínica en Hunan , se enamoró de su intérprete chino (con un envejecimiento lento) y lo hizo por ella una hija la hidrasin embargo, secuestró a la mujer para llevar a cabo experimentos con ella y Cal fue a su investigación para encontrar su cadáver vivisectado: la ira de ira que siguió llevó al hombre a destruir una aldea entera, perdiendo de vista al recién nacido, que fue llevado a los Estados Unidos. Unidos por SHIELD ; La intención del hombre ahora es vengarse de quien arruinó su vida, Whitehall , quien pronto irrumpe en la habitación, aturde a Cal y revela que quiere diseccionar a Skye para descubrir su poder. Coulson, May, Bobbi y Hunter.irrumpen en la guarida de HYDRA en San Juan, iniciando un tiroteo; Mientras tanto, Cal se recupera y va a Whitehall para vengarse, pero cuando lo encuentra, Coulson lo mata.