1983 . En un lugar desconocido, el joven Gordon, sin ojos después de haber sufrido el Terrigenesis , obteniendo la capacidad de teletransportarse , es abordado por un grupo de sus compañeros liderados por la madre de Skye , Jiaying, quien se compromete a enseñarle a manejar el cambio. En el presente, SHIELD se está preparando para volar la ciudad de Kree después de haber rescatado a un Skye angustiado de los escombros y haberlo puesto temporalmente en cuarentena para someterlo a un análisis, destinado a determinar la naturaleza del polvo emitido por el Obelisco. Mientras tanto, Raina, transformada en una criatura cubierta de púas, se escapa de la ciudad alienígena, matando a cuatro agentes y rastreando.Cal , al principio lo culpó por lo que le pasó y luego le rogó que la ayudara a volver a la normalidad, solo para que le dijeran que la metamorfosis es permanente. Aprovechando la debilidad momentánea de la HYDRA debido a la muerte de Whitehall , Coulson deja escapar a Bakshi y lo lleva a una villa donde se reúne con algunos líderes de la HYDRA, que le dan a Bobbi y Hunter la oportunidad de asesinarlos, luego capturarlos y entregarlos nuevamente. Talbot general. Mientras tanto, Fitz, después de haber realizado algunas pruebas en la sangre de Skye, descubre que el ADN de su amiga ha cambiado, al darse cuenta de que fue ella quien causó el terremoto, pero decide no revelar este descubrimiento a otros.