En una playa de Faro , Portugal , algunos niños se relajan alrededor de una hoguera cuando Lady Sif emerge del mar en un estado de confusión. Conocido por su apariencia, Coulson y SHIELD se unen al guerrero asgardiano , que casi ha perdido la memoria después de un enfrentamiento con un misterioso individuo que, una vez localizado y capturado, resulta ser un Kree.llamado Vin-Tak, llegó a la Tierra para matar a todos aquellos que estuvieron expuestos a los efectos del Obelisco. El extraterrestre revela que hace siglos, durante la guerra, un grupo de Kree llevó a cabo experimentos genéticos en los habitantes de algunos planetas para convertirlos en poderosas armas una vez expuestas a los Cristales Terrestres . El imperio Kree descubrió lo que había sucedido y se disoció de tales experimentos al definirlos como una monstruosidad, sin saber, sin embargo, que tuvieron éxito en la Tierra, dando lugar a un linaje de humanos genéticamente superiores . Escuchando la historia de Vin-Tak, Skyepermanece tan molesto que genera choques sísmicos, revelando así su cambio a los compañeros; Vin-Tak y Lady Sif (que ha recuperado la memoria) se lanzan a su búsqueda; Bobbi , hábilmente, deja a la gente fuera de acción , mientras que la segunda, después de haber llegado a Skye, la observa usar una pistola tranquilizadora para evitar que sus amigos se vean perjudicados por sus poderes; golpeado por este gesto, el asgardiano decide dejar que la niña se quede en la Tierra y toma a Vin-Tak, cuya memoria ha sido borrada, para llevarlo de regreso a Hala.