Después de reunirse con Fitz en San Francisco , Coulson , Hunter y Deathlok rastrean a Ward y al Agente 33 en su nuevo hogar en Tijuana , México , donde Coulson propone al hombre que cancele sus crímenes y su memoria y luego lo deje libre a cambio de su ayuda. en la investigación del Dr. List. Escéptico sobre las maquinaciones de Coulson, Ward finge estar interesado y, junto con 33, explota a Bakshi recién condicionado para ponerse en contacto con List y, según lo ordenado en secreto por Ward, le ofrece Deathlok para ganarse su confianza, lo que conduce a una pelea. grupo surtido de aliados. Simultáneamente Jiaying ordena que CalAldilà lo despide y le hace creer que es solo un hecho temporal, pero Skye , consciente de que la reacción de los padres, una vez que comprendió que la trampa podría causar víctimas, decide acompañarlo para darle la píldora. teletransportado de Gordon en Milwaukee , Wisconsin , ciudad natal de Cal, padre e hija comienzan a atar pero la chica, lo contactó en secreto SHIELD , el todavía se comunica la verdadera naturaleza de su eliminación; La situación se precipita con la llegada de Lincoln, encargado de vigilar a los dos, y con las tropas de la HYDRA.de List, encabezada por Coulson, Hunter, Ward y 33.