En Maveth, Fitz logra localizar a Will y convencer a Ward y al equipo de HYDRA para que lo ahorren y así poder guiarlos al lugar donde se abrirá el portal. Mientras tanto, en la Tierra, SHIELD se infiltra en el castillo de HYDRA: Mack , Bobbi y Hunter intentan llegar a la sala del portal, mientras que May , Daisy , Lincoln y Joey van en busca de Simmons que, mientras tanto, escapa y Descubre que Malick trajo una gran cantidad de Inhumanos al castillo.para formar un ejército para la criatura de Maveth; Después de haber encontrado el módulo de contención de Andrew, el científico acepta liberarlo y luego huir mientras el psicólogo, convertido en Lash , mata tanto a los soldados de HYDRA como a los otros Inhumanos. Mientras tanto, en Maveth, Fitz y Will llevan a Ward a las ruinas de una antigua civilización alienígena y, aprovechando una tormenta de arena, logran escapar; Coulsonse une a Ward y lo hace su prisionero; Poco después, al llegar al punto de apertura del portal, Fitz se dio cuenta de que Will era en realidad el mal inhumano, quien mató al astronauta poco después de que Simmons escapó y luego tomó posesión de su cuerpo. Mientras Fitz intenta destruir con éxito el cuerpo de Will, Coulson, quien llegó a la escena, se involucra en una violenta confrontación con Ward, después de lo cual, con furia, usa su mano protésica para aplastar su pecho y lo mata. Fitz y Coulson regresan a la Tierra al reunirse con el resto del equipo justo a tiempo para evitar el bombardeo del castillo ordenado por Mack.