Los perros de la Guardia secuestran el agente Billy Koenig, que Coulson había confiado Darkhold. Koenig es llevado a bordo del submarino del Superior, un empresario llamado Anton Ivanov; Radcliffe, también a bordo del submarino, explora la mente de Koenig y descubre que el Darkhold está escondido en el Laberinto, una estructura secreta de SHIELD conocida solo por la familia Koenig. Mientras tanto, Coulson recupera a los otros hermanos Koenig y con ellos, Daisy y el LMD.de mayo rastrea a Billy. En la base, Fitz analiza el LMD de Radcliffe y descubre que el científico ha creado otro LMD; Al recordar que Radcliffe examinó la mente de May para curarla del ataque de Lucy, Fitz advierte a Daisy que el May que está con ella no es el verdadero May. Daisy logra detener el LMD de May y salvar a Coulson, pero Radcliffe logra recuperar el Darkhold y escapar. De vuelta en la base, el grupo quema los LMD de los primeros Aida y Radcliffe. A bordo del submarino Ivanov, le revela a Radcliffe que quiere usar Darkhold para destruir a los Inhumanos y Coulson, responsable de las últimas crisis con los alienígenas.